Рисунок 1. Рост производства строительной техники в России в 1 кв. 2011г. относительно 1 кв. 2010г., %.
Отчасти, столь резкий рост объемов производства российскими производственными и сборочными предприятиями относительно первого квартала 2010 года обусловлен тем, что в начале прошлого года российские участники рынка в своем большинстве занимались реализацией машин с остатков. Существенных изменений в структуре российских производителей не произошло, за исключением сегмента полноповоротных экскаваторов, в котором начинают играть заметную роль сборочные предприятия таких известных брендов, как Komatsu и Caterpillar
(сборочные площадки которых расположены в Ярославской и Ленинградской областях соответственно). Собственно говоря, именно благодаря этим сборочным площадкам, размещенным на территории России, и зафиксирован общий рост российского производства экскаваторов (на 76%). Суммарно традиционные российские производители экскаваторов в первом квартале 2011 года увеличили объемы производства относительно аналогичного периода 2010 года лишь на 9%. Резкий рост производства российских бульдозеров обусловлен тем, что на ведущих предприятиях остатки готовой продукции практически закончились и производственные мощности запущены практически в полном объеме.
В тоже время, как и прогнозировалось, импорт показал ещё более существенный рост. Причем рост импорта в наиболее массовых сегментах строительных машин, таких, как полноповоротные экскаваторы, фронтальные колесные погрузчики, экскаваторы-погрузчики по итогам первого квартала 2011г. относительно первого квартала 2010г. превысил более чем в 4 раза (рисунок 2).
Рисунок 2. Рост импорта строительной техники на территорию России в 1 кв. 2011г. относительно 1 кв. 2010г.
После небольшого перерыва, восстановил лидерство на российском рынке экскаваторов бренд Hitachi. Можно также отметить закрепление в числе лидеров корейских брендов, в первую очередь Hyundai, который в сегменте гусеничных экскаваторов по итогам первого полугодия 2011 года занял второе место, опередив Komatsu, Volvo и Caterpillar. Кроме этого Hyundai уверенно лидирует в импорте колесных полноповоротных экскаваторов.
В прочих сегментах импорта крупных изменений в первом квартале 2011г. не произошло. Так, JCB традиционно лидирует на рынке экскаваторов-погрузчиков, однако уступил лидерство в сегменте телескопических погрузчиков компании Manitou. Shantui укрепляет позиции на российском рынке гусеничных бульдозеров. Продолжает лидировать в импорте на территорию России фронтальных погрузчиков и автогрейдеров китайская компания XCMG. Bobcat сохранил первую позицию в сегменте погрузчиков с бортовым поворотом.
В целом, продолжает развиваться тенденция увеличения доли китайских брендов на российском рынке дорожной и строительной техники (рисунок 3).
Рисунок 3. Доля брендов в общем объеме импорта по итогам 1 квартала 2011г. в отдельных сегментах.
Российский рынок фронтальных погрузчиков, автогрейдеров и бульдозеров уже несколько лет характеризуется крупным присутствием китайской техники. В тоже время китайские бренды пытаются расширить свои продажи на российском рынке за счет внедрения и в другие сегменты, которые традиционно принадлежат дорогим западным, японским и корейским брендам: рынки полноповоротных экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков, погрузчиков с бортовым поворотом и др.
В целом можно отметить, что плодами восстановления российской экономики и роста рынков строительной техники наиболее эффективно воспользовались зарубежные компании. По итогам первого квартала 2011 года можно констатировать, что продолжилась тенденция вытеснения российских производителей иностранными поставщиками строительных машин (рисунок 4).
Рисунок 4. Доля участников в отдельных сегментах российского рынка техники по итогам 1 кв. 2011г.
Такие сегменты российского рынка строительных машин, как полноповоротные экскаваторы, фронтальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики, телескопические погрузчики, в своем подавляющем большинстве заняты иностранными брендами. Один из самых крупных с количественной и денежной точки зрения сегмент полноповоротных экскаваторов только на 13% принадлежит российским предприятиям. При этом если учесть, что 40% от произведенных в России экскаваторов в первом полугодии 2011г. являются сборкой Komatsu и Caterpillar, то на долю отечественного производителя экскаваторов останется лишь 8% рынка.
Только отдельные сегменты, такие как рынок гусеничных бульдозеров и автогрейдеров по итогам 1 квартала 2011 года более чем на половину принадлежат российским компаниям, на этих рынках и в настоящее время удерживают лидерство российские «ЧТЗ-УРАЛТРАК» и «Брянский Арсенал» соответственно. Однако без государственной поддержки редкие примеры лидерства отечественных производителей и вовсе исчезнут.
Правительство Российской Федерации в последнее время инвестирует значительные средства в развитие транспортной инфраструктуры, в финансирование крупных строительных проектов, поддержку отечественной промышленности путем предоставления субсидий регионам на закупку техники, субсидирование процентных ставок по кредитам, которые привлекали российские машиностроительные предприятия. Безусловно эти меры оказывают поддержку российским производителям строительных машин. В тоже время и госзаказчики и подрядчики госкорпораций и сегодня расходуют средства на приобретение иностранной техники, аналоги которой выпускаются внутри страны. При этом предположения о том, что импортная техника приобретается по причине более высокого технического уровня не находит подтверждения. Анализ структуры импорта по итогам первого полугодия 2011г. показывает, что доля продаж китайских строительных машин продолжает расти. Основной причиной роста продаж китайской техники является в большинстве случаев только цена.
Рост потребления строительных машин по итогам первого квартала 2011г. говорит об оживлении строительного сектора в России и в целом инвестиционной активности, в т.ч. за счет государственных программ. Однако чтобы инвестиции максимально эффективно работали на внутреннюю экономику страны, а не приводили к опережающему росту импорта машин, необходимы меры по стимулированию создания сборочных производств на территории России, политика в части государственных закупок техники и таможенного регулирования рынков.
